沿革
| 2005年 | 3月 | 神奈川県藤沢市にて設立する |
| 6月 | 現 金融商品仲介業者として関東財務局に登録される 日産センチュリー証券株式会社と現 金融商品仲介業務委託契約の締結 日本興亜損害保険会社と損害保険代理店委託契約の締結 |
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| 7月 | 東証健康保険組合へ加入が認められる | |
| 2006年 | 12月 | 藍澤證券株式会社と現 金融商品仲介業務委託契約の締結 |
| 2007年 | 7月 | 株式会社エコ･プランニング証券と現 金融商品仲介業務委託契約の締結 |
| 8月 | 日本興亜生命保険株式会社と生命保険代理店委託契約の締結 | |
| 2009年 | 3月 | 株式会社ＳＢＩ証券と金融商品仲介業務委託契約の締結 山梨県富士吉田市に富士吉田支店を開設する |
| 4月 | セコム損害保険株式会社と損害業保険代理店契約の締結 | |
| 9月 | 三重県四日市市に四日市支店を開設する 神奈川県小田原市に小田原支店を開設する |
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| 2010年 | 4月 | SBIモーゲージ株式会社運営のSBIマネースポットを各支店に設置 |
| 5月 | SBIベネフィット・システムズ株式会社と確定拠出年金 （日本版401K）の業務委託を締結 | |
| 11月 | 株式会社証券ジャパンと金融商品仲介業務委託契約の締結 ひまわり証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結 |
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| 2011年 | 2月 | 兵庫県神戸市三ノ宮に神戸支店を開設する |
| 9月 | 東京都千代田区一番町に東京支店を開設 | |
| 2012年 | 3月 | いちよし証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結 |
| 11月 | 小田原支店、本社統合 トレイダーズ証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結 |
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| 12月 | 八王子支店を開設 | |
| 2013年 | 5月 | 延岡支店を開設 |
| 2014年 | 2月 | 仙台支店を開設 |
| 11月 | 富山支店を開設 | |
| 2015年 | 9月 | 秋田支店を開設 |
| 2017年 | 6月 | 高知支店を開設 |
| 12月 | 株式会社証券ジャパンと確定拠出年金（DC）ビジネスに関する業務連携開始 | |
| 2021年 | 9月 | 投資助言・代理業に登録。（投資助言・代理業 関東財務局長（金商）第3291号） |
| 2022年 | 7月 | 確定拠出年金運営管理機関 812号 承認 |